센서별 시장 및 주요기업 현황
바이오 센서 (체외진단기)
  • 환경 문제, 전염병 등으로 인하여 진단을 위한 의료 분야를 중심으로 시장이 성장 중
  • 전기화학적 바이오 센서가 시장의 70% 이상을 차지하고 있으나 광학적 바이오 센서 시장이 빠르게 성장
  • 맞춤형 Microelectronics, 미세유체학적(Microfluidics), 미세제조(Microfabricated) 기술과 통신기술 등을 융합하여 초소형, 초고속, 초정밀형태로 진화
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage, Press News, KISLINE
업체명 센서 매출액
Roche Diagnostics (스위스) 48.4억 달러 (‘19)
  • 글로벌 대형 제약·의료기기업체로 국내 대형병원 17곳에 진단 장비 25여 개 공급하는 등 국내 시장 점유율 또한 高
  • 사용자가 일상적으로 사용 가능한 혈당 모니터링 시스템 Accu-chek를 출시
Siemens Healthcare (독) 23.9억 달러 (‘19)
  • 테이블 위 환자의 호흡 신호를 감지하는 바이오 매트릭스 센서 기술 등 신기술 접목 제품 개발 활발
Abbott (미) 18.7억 달러 (‘19)
  • 기기의 수명 지속 기술 등의 원천 기술을 기반으로 제품을 양산
    • ’14년부터 '프리스타일 리브레' 연속 혈당측정 시스템 46개국 200만 명 이상에게 판매
    • 매년 2배 이용자 증가하며, ’19년 기준 프리스타일 리브레 제품만으로 5억 3천 4백만 달러 매출을 기록
아이센스 (한) 1,572억 원 (‘19)
  • 국내 자가 혈당 측정시장 점유율 35%
    • 혈당측정기 및 스트립 매출 비중이 아이센스 매출의 83%
  • 연속혈당측정기 시장에 초점 맞추어 제품 개발 진행
전파 센서
  • 전자기파를 사용하는 RADAR 센서와 고출력 레이저를 사용하는 LiDAR 센서로 정확도가 높고 3차원적 표현이 가능한 LiDAR 센서는 비싼 가격과 짧은 수명이 단점
  • 자율주행 자동차의 등장과 성장이 LiDAR 센서 시장의 주요 성장 동인이지만, 여전히 정부 주도의 항공, 지형 시장에서의 비중이 高
• 센서별 주요기업 동향 Source: KTW Analysis, 각 사 Homepage, Press News
업체명 센서 매출액
Continental (독) 25.8억 달러 (‘19)
  • 자사 ARS 540은 최초로 양산 가능한 장거리 4D RADAR로 열악한 조명 및 날씨 환경에서도 고해상도의 주변 정보 제공
    • ARS 540은 CES‘21에서 ‘차량 인텔리전스 및 수송 제품’ 부문 수상
Trimble (미) 3.4억 달러 (‘19)
  • 지형 분석 및 설계용 레이저 스캐닝 솔루션 중심의 포트폴리오 구축
    • ‘19년 출시한 X7 3D 라이다 스캐너로 더 자세한 지형 데이터 수집 가능
Hexagon AB (스웨덴) 3억 달러 (‘19)
  • 데이터와 이미징을 기반으로 한 위치 분석 및 Reality Capture 기술이 핵심 역량이며, SW 솔루션과 센서 기술 융합으로 차별화
  • 최근 프로세스 자동화 솔루션에 센서를 접목시켜 스마트 시티, 교통 관리 등 관련 프로젝트 성사
만도헬라일렉트로닉스 (한) 2,242억 원 (‘19)
  • ’14년 국내 최초 77GHz 레이더 센서 개발
    • 레이더 센서 이용한 차간거리 유지, 사각지대 경고 시스템 개발
현대모비스 (한) -
  • ‘18년 해외 제품 대비 속도 2배, 정확도 1.5배, 무게 절반 수준의 경쟁력 있는 단거리 레이더 단독 개발
이미지(영상) 센서
  • 스마트폰, 태블릿 등 스마트기기에 포함되는 카메라 모듈을 중심으로 소비재시장에서의 수요 증대가 시장의 성장을 견인
  • 향후 자율주행 자동차의 LiDAR 솔루션, VR, AR 및 AI와 관련된 3D Image 분야에서의 수요 증가 예상
  • 소형화 및 고해상도에 대한 요구가 증가하면서 CMOS 기반의 이미지 센서가 시장을 주도
• 센서별 주요기업 동향 Source: KTW Analysis, 각 사 Homepage, Press News, KISLINE
업체명 센서 매출액
Sony (일) 81억 달러 (‘19)
  • ‘20년 이미지 센서 시장 44% 점유율로 시장 1위
    • 대표 CMOS 이미지 센서 브랜드 Exmor 존재
    • 애플(Apple)의 이미지 센서 제조 및 납품 사업을 독점, 향후 이미지 센서에 1조 3천억엔 투자 계획
삼성전자 (한) 4조 7,200억원 (‘19)
  • 세계 시장 2위로 90%의 매출을 핸드폰 카메라 사업에서 창출
  • Harman과 같은 삼성전자 계열사 및 삼성전자 모바일 사업부에 센서 공급
    • 테슬라 등 자동차 업계 대상 센서 공급 확대 전망
Omnivision (미, 중) 19억 달러 (‘19)
  • ‘20년 CMOS 이미지센서 시장 9% 점유율로 시장 3위 차지
  • 업계 최소 규모 OV6948의 상용화 성공 및 디스플레이 선명도와 에너지 효율성 측면에서 차별화
SK하이닉스 (한) 4.049억 원 (‘19)
  • 모바일 CMOS 이미지 센서 시장 4위, 전체 시장 6위
    • CMO 이미지 센서 시장에서 연간 평균 16.9%의 성장률 기록
    • 실리콘화일 지분 100% 인수로 CMOS 이미지센서 사업 강화
광 센서
  • 항공·국방에서 전투기의 위치 추적 및 네비게이션, 위성 통신 등 무기 및 시스템 첨단화 위주로 성장
  • 광 센서 주요 적용 분야 중 항공·국방 산업군이 약 23%, 기상 관측 용도로 약 28% 점유
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage (`20), 한경비즈니스 (`20), KISLINE
업체명 센서 매출액
Sharp (일) 15.3억 달러 (‘19)
  • 당사의 주요 부서인 Display 사업 라인의 일부로 광전자 (optoelectronics) 제품 라인업에 광센서를 포함하여 거리 측정, 먼지, 근접 조도를 포함한 근접 센서 등 포함
Infineon (독) 4조 7,200억원 (‘19)
  • 중국 GoerTek, Inc.와 협업하여 헬스케어 기기, 헤드폰, 스마트 워치 등에 탑재되는 복합 광센서 칩 개발
  • CO2 센서에 가시광선의 전자기 에너지를 이용하는 PAS (Photoacoustic Spectroscopy) 기술을 적용
케이맥 (한) 468억 달러 (‘19)
  • 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 주요 고객사로 점등 검사 및 박막 두께 측정 등 디스플레이 검사 장비 생산

1) Market Research Future (`19)

압력 센서
  • 혈압계 등 의료기기 분야, 엔진제어, 타이어 공기압 모니터링 등 자동차 분야, 산업공정 제어 분야 등의 분야를 중심으로 성장
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage, Press News, KISLINE
업체명 센서 매출액
Bosch (독) 16.7억 달러 (‘19)
  • 저압 및 고압 분야 차량용 압력 센서 시장을 주도하며, ‘17년 압력 센서 시장점유율 20.3%로 세계 1위
    • 다수의 센서회사를 인수, 파운드리 구축 후 센서산업의 강자로 도약
  • Sony 등 타 대형 센서 업체와 협력 관계 조성을 통해 자율주행 자동차용 레이더 센서 등 신기술 개발 추진
Honeywell (미) 14억 달러 (‘19)
  • ’19년 IoT 애플리케이션을 지원하는 미세 압력 센서 개발 성공
  • ‘20년 스테인리스 스틸 하우징의 고정밀 압력 센서인 MIP(Media-Isolated Stainless Steel Pressure Sensor) 시리즈 출시
    • 냉난방공조(HVACR), 운송, 의료 등 다양한 매체의 압력측정에 사용 가능
현대케피코 (한) 3,738억 원 (‘19)
  • 현대차 부품 공급하며 파워트레인 제어 부품 부분(압력 센서 포함)이 기업 전체 매출 50% 이상 차지
  • 고압 센서, 오일압력 센서 등 외국에 의존하던 압력 센서 기술 독자 개발 성공해 '15년 이후 양산 중
세종공업 (한) 1,050억 달러 (‘19)
  • 수소차용 압력센서를 개발하여 현대차에 공급하며, 친환경 자동차 부품 기술력을 강점으로 보유
모션 센서
  • 보안, 인원 계수, 동선 감지 등 많이 이용되며, 카메라 및 알람들과 하나의 시스템으로 통합되어 작동
  • 자외선 (Passive Infrared), 초음파, 극초단파 (Microwave) 등 여러 가지 주파의 파동을 동시에 이용하여 물체의 움직임 감지
  • 제품에 따라 레이더 센서를 이용하여 모션 뿐만 아니라 속력, 방향, 움직인 거리도 함께 측정
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage(`20)
업체명 센서 매출액
Infineon (독) 35.9억 달러 (‘19)
  • 세계 RADAR 선도 기업으로, 당사 RADAR 제품이 모션 감지에 주로 이용되며, 로봇, 자동차, 스마트홈 기기에 탑재
  • 기존에 사용된 적외선 주파를 통한 감지 (PIR) 기술보다 향상된 정확도로 속력 및 모션 센싱에 신기능 추가
Panasonic (일) 28.6억 달러 (‘19)
  • 6-in-1 Sensor 출시로 하나의 MEMS 칩에 3개의 가속계와 3개의 자이로스코프를 회전 (각도) 가속을 측정하는 센서
  • 자외선 및 레이저를 이용한 모션 센서, 자이로 (gyro) 센서의 자동차 내비게이션, 로봇, IoT 특화를 통해 제품 다각화
Haiwang (중) 15.3억 원 (‘19)
  • 알람 센서 제품 라인에 모션 센싱 기술 통합으로 위험 감지
  • 적외선, 극초단파 등 반사 기술을 통한 모션 센서 제품 다양

2) 회전 (각도) 가속을 측정하는 센서

온도 센서
  • 제조 및 건설 등 산업용으로 주로 쓰이며, 최근 코로나19로 인해 비접촉 센서로 헬스케어, 물류 등의 수요가 대폭 증가할 전망
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage, Press News, KISLINE
업체명 센서 매출액
Honeywell (미) 17.5억 달러 (‘19)
  • Honeywell의 Building Control 사업부를 통해 건설업 및 건축물 관리에 특화된 제품 라인 구성
  • 물, 대기, 전선 등 온도 측정 대상에 따라 습도, 공기 저항 등에 의한 오차를 줄일 수 있도록 센서 기능 세분화
TE Connectivity (미/스위스) 13억 달러 (‘19)
  • 다양한 용도에 맞추기 위해 HVAC/R, NTC 등 제품 및 구조 라인 세분화, 디지털 센서 라인 多
    • 가정용, 산업 설비, 여객기 등 다양한 고객 인사이트 및 산업 용도 파악
Texas Instruments (미) 10.9억 원 (‘19)
  • 2018년 업계 최초로 단일 칩 온도센서 두 종류 출시
    • TMP117 (산업용)와 TMP117M (의료용) 출시
    • 온도 관련 인터페이스 I2C, SMBus와 호환이 가능하여 두 제품 모두 설계 복잡성과 전력 효율성 향상
인지컨트롤스 (한) 261억 원 (‘19)
  • 자동차 부품 회사로, 자동차 각 계통에서 온도를 감지·제어하는 부품 제조
  • 자동차 엔진 내 물 온도 시동 시 가열을 조절하는 기술 개발 중
오토닉스 (한) 1,190억 원 (‘18)
  • 산업용 온도조절기가 주력상품으로 국내 온도조절기 시장의 약 30% 점유 (‘16)
음파 센서
  • 정확한 음성인식을 돕는 필수 센서이며. IoT 기술의 발전에 따른 인공지능 음성 스피커의 핵심 센서로 탑재 수가 증가하며 시장도 성장 전망
  • 음파 센서는 정전용량형(Capacitive-type)과 압전형(Piezoelectric-type) 방식으로 구분되며, 기업마다 지향하는 기술이 상이
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage, Press News, KISLINE
업체명 센서 매출액
Knowles (미) 5억 달러 (‘19)
  • MEMS 마이크로폰 기반 응용제품 분야와 MEMS CMOS 마이크로폰 분야의 특허에서 Knowles가 다수 보유, 높은 장벽 형성
    • 소형 광대역 변환기 및 통합 정전용량방식 변환기 등에 대한 출원
  • Knowles Precision Device 사업부를 만들어 음성인식을 여러 산업에 적용 가능한 초소형 부품/센서 양산
Goertek (중) 3.6억 달러 (‘19)
  • ‘14년부터 애플 아이폰에 들어가는 음파 센서를 공급하며 시장점유율 상승
    • ‘15년 출시된 아이폰의 음파 센서의 70%가 Goertek의 제품
  • Goertek과 Infineon의 Sealed Dual Membrane (SDM) MEMS 기술은 애플의 AirPods Pro에 공급
센서텍 (한) 368억 원 (‘19)
  • 중요 소자 회로와 생산, 설비 등을 자체적으로 제작하며 고객의 맞춤형 초음파 센서 제작
비에스이 (한) 550억 원 (‘19)
  • Silicon Wafer Process를 사용하여 다양한 환경에서의 성능을 높이고 Electret Condenser Microphones 대비 크기를 소형화
가스 센서
  • 실내와 실외의 대기 품질, 산소흡착량 등을 측정하기 위한 센서이며 IoT 서비스의 구현으로 인해 초소형 저전력 무선 가스 센서 중심으로 성장 전망
• 센서별 주요기업 동향 Source: 각 사 Homepage, Press News
업체명 센서 매출액
Honeywell (미) 3.2억 달러 (‘19)
  • 매년 200만 개 이상의 가연성 가스 센서를 생산, 휴대용 가스 검출기 시장 선도
    • 휴대용 가스 검출기는 전체 매출액 30% 비중 차지
MSA Safety (미) 3.6억 달러 (‘19)
  • 안전 제품 및 장비 제조사로 다양한 가스 누출을 감지하는 산업용 가스 센서 위주의 사업 영역 보유
Bosch (독) 2.6억 원 (‘19)
  • BME680 콤보 MEMS 솔루션은 공기 품질 측정, 다양한 종류의 가스 감지 등 IoT용 애플리케이션 및 스마트기기를 위한 기능 구현
    • 비용 절감 방식으로 정확도는 높이고, 소비전력은 낮게 제조
    • 스마트 홈, 스마트 오피스 및 건물, 스마트 에너지, 스마트 교통, HVAC, 노인 간호 및 스포츠/피트니스에 사용
와이즈산전 (한) 4.6억 원 (‘19)
  • ‘19년에 저전력특성으로 구동되는 LoRa 무선통신 기능을 탑재한 산업용 누액감지기를 제품화
    • 화학물질 관리법 대응이 필요한 다수 기업에 설치 및 운용
센텍코리아 (한) 150억 원 (‘19)
  • 반도체식 MEMS 가스 센서 기술이 접목된 ALCOSCAN-C를 개발, 기기에 날숨을 불어넣지 않아도 저소비전력으로 6ppm의 극 저농도 알코올 감지
    • ‘20년 말부터 경찰청에 납품, 해외 50개국 바이어와 신규 바이어 발굴을 통해 수출 확대